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中信证券:拟不超134.6亿收购广州证券

笑到哭 2019-01-10 0 266

1月10日,中信证券(600030)高开7.12%,越秀金控复牌涨停.消息面上,中信证券1月9日晚间披露重组预案,中信证券拟作价不超134.6亿元,向越秀金控及其全资子公司金控有限发行股份,购买剥离广州期货和金鹰基金股权后的广州证券100%股权.公司股票1月10日复牌.

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中信证券向成功收购广州证券100%股权迈出关键一步.为此,中信证券将定向发行7.93亿股股份.预计交易完成后,越秀金控及其一致行动人金控有限将合计持有中信证券6.14%的股份.

这次收购完成后,广州证券将同中信山东和金通证券类似,进一步完善中信证券在区域性业务布局;越秀金控将成为中信证券的直接股东,享受参股中信证券带来的股权回报.

据了解,本次交易方案尚需交易双方董事会审议通过,需要国资监管部门、证监会及其派出机构批/核准.

作价134.6亿元

中信证券昨晚公告,拟作价不超过134.6亿元,收购剥离了广州期货99.03%、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股权.其中,向越秀金控发行股份购买其持有的广州证券32.765%股权,向越秀金控全资子公司金控有限发行股份购买其持有的广州证券67.235%股权.

发行股份的价格为16.97 元/股,若按暂定价格计算,中信证券须发行股份数量合计为7.93亿股.交易完成后,越秀金控及金控有限合计持有中信证券的股份比例将达到6.14%,本次交易构成关联交易.

值得一提的是,这较越秀金控对广州证券收购价要低不少.此前,越秀金控收购广州证券的股权,整体估值近200亿元.

公开数据显示,广州证券去年的经营业绩不佳,去年共实现营业收入12.61亿元,净利润亏损2.48亿元,其中11月单月亏损1926.28万元,12月亏幅更是拉大到1.29亿元.

本次收购的市净率在券商股中并不算高.中信证券此前对广州证券的审计净资产约为112亿元,由此计算,广州证券本次被收购的市净率为1.20.记者根据2018年三季报梳理券商股的市净率,超过20家券商股市净率都在1.3以上.去年10月新上市的天风证券以及长城证券,市净率分别有3.34和2.30.

越秀金控将刚实现全资控股不久的广州证券卖给中信证券,主要源于其战略选择.华创证券分析,越秀金控将成为中信证券的直接股东,享受参股中信证券带来的股权回报;不直接参与广证的经营,而选择深化自己的优势主业,在金融投资及产业投资方面加大投入.


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